To krigere forbereder sig til en kampsportduel på liv og død. Efter lang tids fravær vender den guddommelige Yip Ku-Sing tilbage til kejserens palads, og udfordrer Snowstorm til duel nytårsaften i Den Forbudte By. Kejserens agent Dragon får til opgave at udvælge de otte personer, som er værdige til en guldmedalje, og som vil få adgang til paladset. Men en morder er løs, og spørgsmålet er om Dragon når at afdække morderens identitet i tide...